• Asesoramiento, seguimiento, administración y ejecución de las inversiones de aquellos clientes que buscan delegar la administración de sus inversiones.
  • Análisis del perfil del cliente inversor y determinación de la estrategia de inversión y objetivo de rentabilidad.
  • Diseño de un Plan financiero como herramienta para establecer y ordenar objetivos financieros de clientes con perspectivas a largo plazo.